Unter dem Menüpunkt “Rechnungen” im Kundenmenü sind alle Rechnungen zu finden, die wir je zu der eingeloggten Kundennummer erstellt haben.

Selbst Rechnungen aus Zeiten der DM können jederzeit eingesehen und heruntergeladen werden

Zusätzlich bietet der Menüpunkt die Möglichkeit, zahlreiche andere Einstellungen rund um die Rechnungserstellung und -benachrichtigung im Kundenmenü zu konfigurieren.

Rechnung neu verschicken

Ist einmal eine Rechnung verloren gegangen, ist das kein Problem:

Die Rechnung kann einfach über das Kundenmenü geöffnet und über “Rechnung als PDF herunterladen” heruntergeladen werden.

Auch besteht die Möglichkeit, die Rechnung nochmal per E-Mail zu erhalten:

In der Übersicht der Rechnungen können entweder alle Rechnungen, Rechnungen bestimmter Jahre oder aber einzelne Rechnungen selektiert und neu versendet werden.

Wird der Haken ganz oben gesetzt, werden alle Rechnungen selektiert:

Alle Rechnungen können mit einem Klick selektiert werden

Ebenso können auch einzelne Jahre oder explizit einzelne Rechnungen ausgewählt werden.

Hier wurden alle Rechnungen aus 2010 und vier Rechnungen aus 2004 ausgewählt

Nachdem die Rechnungen, die neu verschickt werden sollen, angehakt sind, steht über den Button “Ausgewählte Rechnungen als PDF versenden…” folgende Auswahl zur Verfügung:

• E-Mail-Adresse des Kunden
  Die Stammdaten-E-Mail-Adresse des Kunden

• Abweichende E-Mail-Adresse angeben:
  Hier kann eine beliebige E-Mail-Adresse eingetragen werden

Rechnung neu verschicken

Wurde die gewünschte E-Mail-Adresse ausgewählt, können die Rechnungen neu verschickt werden.

Nächste Rechnungen

Die Registerkarte “Nächste Rechnungen” bietet einen Einblick in die voraussichtlich erfolgenden Rechnungsstellungen.

Dabei kann ein Vorschauzeitraum aus

• 2 Monate
• 1 Monat
• 6 Wochen
• 2 Wochen

gewählt werden.

Auflistung kommender Rechnungen

Unter “Rechnungspositionen anzeigen” kann geprüft werden, welche Leistungen mit dieser Rechnung berechnet werden.

Benachrichtigungen

Die Registerkarte “Benachrichtigung” bieten alle Einstellungsmöglichkeiten zu den Rechnungsbenachrichtigungen:

Die Einstellungsmöglichkeiten unter “Benachrichtigungen”

Benachrichtigung über neue Rechnungen:

E-Mail-Empfänger:
Standardmäßig werden Rechnungen an die Stammdaten-E-Mail-Adresse geschickt. Hier kann eine abweichende E-Mail-Adresse eingetragen werden (z.B. die E-Mail-Adresse Ihrer Buchhaltungsabteilung).

Rechnungen anhängen:
Soll lediglich eine Benachrichtigung über eine neue Rechnung per E-Mail erfolgen oder soll die Rechnung auch im Anhang als PDF  mitgesendet werden?

Bankverbindung:
Hier kann gewählt werden, ob die Bankverbindung für die Abbuchung auf der Rechnung dargestellt werden soll.

Benachrichtigung über kommende Rechnungen:

Wenn eine Vorausbenachrichtigung über kommende Rechnungen erfolgen soll, kann dafür die Option

Über voraussichtlich entstehende Rechnungen informieren

angehakt werden.

Nun kann gewählt werden, für welchen Zeitraum die Vorausbenachrichtigung erfolgen soll, und ob diese erst ab einem bestimmten Rechnungsbetrag gewünscht ist. Setzen Sie dazu einen Haken bei

Nur benachrichtigen, wenn in diesem Zeitraum ein bestimmter Rechnungsbetrag überschritten wurde

und geben den gewünschten Betrag an.

Die dabei vorgegebene Summe kann entweder für alle Rechnungen, oder aber für eine einzelne Rechnung gelten.

Wählen Sie dafür zwischen den Möglichkeiten

• Dieser Betrag muss in der Summe aller Rechnungen überschritten worden sein
• Dieser Betrag muss in einer einzelnen Rechnungen überschritten worden sein

Rechnungsempfänger

Auch der Rechnungsempfänger kann je nach Wunsch eingestellt werden.

Dafür kann zwischen den folgenden Optionen gewählt werden:

• Firmenname und Vor-/Zuname
• Nur Firmenname
• Nur Vor-/Zuname

Rechnungsempfänger festlegen

Die Daten entsprechen den Stammdaten des Accounts und werden je nach Auswahl unter „Rechnungsemfänger“ mit oder ohne Firmenname bzw. Ansprechpartner aufgeführt.